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用专业化服务赢得顾客信任--民生银行
2018-08-31 16:14:33

来到民生银行靖江支行办理业务,总能见到一个帅气、阳光的大男孩,不管客户遇到理财方面的什么问题,不管客户想要投资什么样的理财产品,他都能以丰富的专业知识快速为客户解决,他就是民生银行靖江支行理财经理项圣宇。

虽然进入民生银行的时间不长,但项圣宇是AFP金融理财师持证人,有七年银行从业经历,具有基金从业、保险代理等多项专业资质。他精通各项个人金融业务,擅长养老规划、员工福利规划、个人与家庭财务分析、投资规划等。就职民生银行靖江支行后,他用过硬的专业知识和热情细致的服务赢得了众多客户的信任。

今年年初刚到民生银行就职时,项圣宇遇到了顾客刘女士。刘女士想办一张民生银行的借记卡,用于开通证券账户。凭着职业敏感,项圣宇感觉到,刘女士的手中有不少闲钱需要投资,和刘女士的交谈过程果然验证了他的猜想。但对刚进驻靖江不到两年的民生银行,刘女士并不是十分信任,“我之前在其他银行开了理财账户,你们行刚到靖江来,我还得再观察观察。”刘女士的这一席话,并没有让项圣宇气馁,他说服刘女士相互添加微信,成为了微信好友,经常向刘女士详细介绍民生银行的发展历史、针对不同客户的一系列增值服务以及类型丰富的理财产品。

一个月后的一天,刘女士主动告诉项圣宇,自己有几百万元在某银行的账户上,因家人经商随时可能需要动用这笔资金,只能存活期存款,利率非常低,想咨询一下怎样理财才能获得较大的收益。项圣宇向刘女士推荐了多种理财产品并详细介绍了每款产品的收益率,刘女士对产品的收益率和项圣宇的热情服务都很满意,成为了民生银行的忠实“粉丝”。现在,项圣宇时刻关注着刘女士的资金情况,一旦有适合的理财产品马上通知刘女士购买。

除了对客户的服务热情细致,在对自己专业知识的要求上,项圣宇更是精益求精。虽然获得了AFP金融理财师认证,项圣宇仍不满足,近期,他参加了CFP国际金融理财师、注册金融理财师培训。CFP是典型的含金量高、难度高的认证,为期20天的培训期内,每天上课时间都超过9小时,晚上下课时,3岁半的女儿经常已经熟睡,他只能看看女儿的照片,再捧起厚厚的书籍挑灯夜战。

项圣宇说,理财是为追求生活的平衡点,而不是片面地追求收益率,他希望通过自己的努力,能让更多的客户通过理财拥有更美好、舒适的生活。

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