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平安金管家 方便你我他
2018-05-16 15:41:48

为贯彻《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定要求,平安寿险积极响应,立即下发“客户信息维护函”提倡服务人员及时更新客户信息,寿险泰州机构业务同仁们也立即行动起来,各显神通,通过平安的多种服务渠道为自己的客户完善相关资料。

业务同仁高秀华因自己需维护的客户有多位在外地打工,想首选向客户介绍金管家APP渠道自行操作,介于自己年龄偏大,对于金管家APP具体操作的接受能力有限,但她不甘落后,主动再次学习,针对“客户信息维护函”后面的操作指引,拿自己的保单试操作,一步一步做好记录,反复自行演练,在熟练掌握了金管家APP的操作流程后视客户具体情况通过微信、口袋E、金管家向客户推送APP,联系客户进行相关信息维护。

时隔几日,高阿姨兴奋地跑来柜面,手捧两份保单,反馈其客户对平安金管家APP的强大功能及便利性给予了高度赞赏,由此她与客户的联系也更加紧密,她的专业度也得到了客户高度认可,并很快为其中两位客户加保了百万任我行。

顺势而为,乘势而上,借助平安强大科技支持的东风让自己的职业生涯越行越远,越行越宽,相信,通过平安金管家APP内容的不断更新饱满,以此为代表的众多科技产品将会越来越得到前线同仁及广大客户的认可,树立平安服务形象,塑造平安服务品牌,实现客户与公司共赢。

 

    

                                                   泰州机构:何霞

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