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懂金融,所以推崇平安续期宝
2018-03-08 11:43:05

2017年10月份,客户谢女士20万的保单到了交费期,服务人员及时联系客户提醒缴费,并适时推荐金管家APP。客户确认会自行缴费后,对金管家很感兴趣,表示有机会会到公司了解一下。第一时间确认缴费成功后,服务人员主动联系客户知会续费成功,表示可以上门送对账单。投保人原来是某银行的行长,现退休在家,此保单是给儿子买的理财。拜访中,了解到客户之前虽然安装了金管家,但对其中的功能并不是十分了解,着重介绍了金管家里面的保单服务模块,并且引导其一 一操作,当把续期宝打开时,客户看到能优惠金额后,非常心动,但同时又为难道:“才交了20万,近期手头也没有这么多的资金,年底可不可以买?“服务人员告诉客户每年的续期宝利息在12月份、1月份相较于其他月份会高写,有了好消息时一定及时通知客户。

2017年12月初,服务人员主动联系客户知会续期宝利率后,客户迫不及待地请服务人员去帮她开通续期宝,12月21日,在服务人员的协助下,客户如愿以偿,成功开通了续期宝,优惠金额5403元。客户欣喜地表达了感谢:“平安果然非常强大,足不出户就能理财!”再后来客户告诉服务人员,她还咨询了还在银行上班的朋友,续期宝的利率他们银行的利率要高,还要划算。”

                      

                                         泰州运督——汤春芬

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