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江苏银行启动大规模定增 拟吸引QFII参与
2013-06-19 08:13:44

   江苏银行IPO前的增资扩股,正在次第推进。QFII也将成为募资目标之一,若得以成行,则江苏银行有望同时完成引入外资投资者的步伐。

  上市前的增发,究竟会是一场最后投资机会的盛宴,还是上市排队前途未明下的另辟蹊径?

  募资刚开始

  就在数日内,悦达投资模塑科技宁沪高速等陆续公告,拟认购江苏银行2013年增资股份分别达3500万股、2000万股、以及2亿股,认购价格均为5元/股,涉及资金合计达12.75亿元。但这距离江苏银行拟增发不超过13亿股的增资扩股计划仍有距离,预计未来会有进一步增资公告公布。

  据已公开披露信息,在上述增资计划完成后,悦达投资所持江苏银行股份将由1480万股增加至4980万股,模塑科技、宁沪高速等所持股份占比则将有望达到1.16%至1.31%、以及1.92%左右。

  而据一位接近此次江苏银行增资扩股进程的知情人士向记者透露,此次江苏银行采取非公开定向募集方法、拟发行股份不超过13亿股,拟定每股人民币5元,而此次定向募集发行须在得到有关监管机构批准后方可实施,最终发行股份总数以实际发行情况为准。

  对于每股5元的定价,这相当于江苏银行2012年末每股净资产3.75元的1.33倍,而目前A股16家上市银行中,市净率最高的民生银行约为1.5倍,其他银行市净率均在1.23倍以下。

  “这次定价参考了2010年每股5元的定价,也考虑了目前资本市场行情、股价,还有江苏银行的成长潜力和发展优势,以及非上市同业募资的案例等因素来确定的。”上述知情人士告诉记者。

  吸引QFII参与

  “定向发行的对象确定为,省内外大型国有或民营机构、以及QFII(境外合格投资者)。”上述知情人士说,而相关邀约已发向一些目标公司,增资扩股工作正在推进中。而至于以QFII身份出现的外资投资者,是以财务投资、还是战略投资方式参与,目前尚不得而知。此外,据上述数字推算,若此次募资顺利,则所募金额将达65亿元。

  记者搜集资料发现,江苏银行曾进行过两轮增发。在2009年,江苏银行向沙钢集团、苏宁电器、和三胞集团定向增发5.50亿股,募集资金总额19.80亿元;2010年,向华泰证券凤凰传媒等11家公司定向增发7.00亿股,募集资金总额35.00亿元。

  而截至2012年年末,江苏银行前十大股东分别为江苏国际信托、华泰证券、凤凰传媒、无锡市建设发展等江苏省内企业,持股比例依次为10.00%、7.03%、6.05%、5.35%等。

  目前江苏银行前十大股东对于是否参与此次增发尚未有公开表态。

  对于江苏银行IPO前增发,究竟会是一场最后投资机会的盛宴,还是上市排队前途未明下的另辟蹊径,市场观点不一。

  而在江苏银行上市进程方面,证监会最新信息显示,江苏银行目前正处于上市排队的“初审中”, 保荐机构为中银国际证券。

  记者从内部人士处获悉,早在2011年第一季度,江苏银行就正式向证监会成功递交了上市申请,拟在A股上市。而在2012年年初、以及2013年年初,江苏银行则分别进行了两轮上市申报材料的更新。

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