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工行将于周四发行500亿元次级债
2011-12-27 10:41:50

在二级市场不景气之际,次级债成为商业银行补血的重要手段。中国债券网信息显示,工行将于周四计划发行规模为500亿元人民币的次级债,其中,品种一的计划发行规模为100亿元;品种二的计划发行规模为400亿元。

品种一为10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二为15年期固定利率品种,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

公告显示,该债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在有关监管机构批准的前提下,发行人可以选择在品种一第5个计息年度的最后一日,按面值全部赎回品种一债券;并且可以在品种二第10个计息年度的最后一日,按面值全部赎回品种二债券。

同时,品种一及品种二均采用固定利率方式,票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在债券存续期内固定不变;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,该债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级。

11月29日晚间,据工行公告称,该行在当天召开的2011年第一次临时股东大会上,通过了新增发行不超过700亿元人民币次级债(期限不短于五年)的议案。该次级债期限不短于5年,有效期至2012年6月30日,主要用于补充资本充足率。

此次债券发行完毕后,工行还将持有200亿元的次级债发行空间。工行行长杨凯生同时在当日的股东会上表示,除700亿元次级债外,工行近期没有其他股权融资计划。

工行称,本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实该行附属资本,提高资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

 

 

2011年前三季度,工行实现净利润1639.78亿元,年化加权平均净资产收益率达到25.07%,每股收益为0.47元,不良贷款率降至0.91%。截至9月末,该行在银行间债券市场成功发行380亿元人民币次级债券,资本充足率和核心资本充足率分别达到12.51%和10.03%。

今年以来,通过发行次级债补充资本已经成为商业银行频繁使用的重要融资手段。建行已于11月7日在全国银行间债券市场完成发行400亿元次级债,该行股东 大会此前已通过了该行在2013年8月31日发行不超过800亿元次级债的相关议案。交通银行也在10月21日当天成功发行次级债260亿元,此外,中行于5月中旬发行次级债320亿元,农行则于6月初发行次级债500亿元。

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